GESTION DE PATRIMOINE : Formation & conseils

GESTION DE PATRIMOINE

Date de début: Prochainement

Durée: 15H

Langue: Français

Type : Physique

Lieu: Orishas-Finance

Catégorie: Finance

Nombre de place : 15

Nombre Minimum réquis: 10

Nievau: Intermédiaire

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La formation se déroulera les matins de 8h à 11h uniquement les jour ouvrés

Infos Générales Programme Organisateurs Formateurs

Description

Après avoir suivi ce cours, vous serez capable de :

Mener une analyse de patrimoine
Emettre des préconisations en termes d'épargne, de prévoyance et de transmission
De proposer les supports produits correspondants, au niveau européen et international

Objectifs de la Formation

L'objectif de ce cours est la compréhension et l'apport de solution à la problématique de gestion de patrimoine. Du Family Office à la Gestion de Fortune, quels produits ?

Quelle allocation de patrimoine ? Quels horizons ?

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE COURS

LG03 - Analyse : Adopter des approches transversales
LG05 - Action : Evaluer, prévenir et gérer les risques à court, moyen et long terme

CONCEPTS ENSEIGNÉS

Le cycle de l'épargne et des besoins
Les produitsbancaires
Les produitsd'assurances
L'investissement immobilier
Le droitmatrimonial
La succession et la transmission de patrimoine
L'allocation d'actif simplifiée.

MÉTHODE PEDAGOGIQUE

Mise en situation

TRAVAIL ATTENDU

Travail personnel avant chaque séance : lire les chapitres concernés

BIBLIOGRAPHIE

Gestion de patrimoine - 2014-2015 - 5e éd. - Stratégies juridiques, fiscales et financières - Arnaud Thauvron - Dunod Vademecum Patrimoine 2020 - 25e éd. Franel Editions

MÉTHODE D'ÉVALUATION

100 % : Examen Final sous forme d’1 QCM sans documents et sans calculatrice.

Titre du chapitre	Durée
Introduction et le cycle de l'épargne et des besoins	03h00
Les produits bancaires, d'assurances et d’investissements immobiliers	03h00
Le droit matrimonial	03h00
La succession et la transmission de patrimoine	03h00
Assurance Vie et Allocation d'actif simplifiée	03h00